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港股投资入门指南 最近有不少朋友问我关于港股投资的问题,问的比较多

最近,许多朋友问我有关香港股票投资的问题。我问了很多。这个周末我有时间。我写了这篇文章。这是香港股票投资的简单指南。希望对大家有帮助。 。这篇文章很长,因此您可以转发并保留它。

一、为什么要投资香港股票

1、香港股票拥有大量的好公司。

我对投资的理解非常简单,即以合理的价格购买公司(良好的资产),然后等待价值实现。港股有很多好的公司,它们给投资者足够的时间建立头寸。

腾讯(股票之王)不会说。在过去的十年中,许多香港股票上涨了100多倍股票,例如舜宇光学科技配资门户,长城汽车,银河娱乐等,当它们的股价达到顶峰时便获利了。在10年内。比率也超过了100倍。从2008年10月到2015年6月,上海证券交易所指数从1700点升至5000点。在此期间,A股的涨幅仍未超过100倍股票。

2、香港股票拥有更丰富的交易品种和方法

除了独特的优势公司之外,香港股票还拥有更多丰富的交易品种。香港股票拥有大量衍生工具,例如认股权证,牛熊证等;除了多头,香港股票还拥有大量的做空工具。

关于这一点,我想说百货商店应该有一百个客户,精通各种投资工具总是好的,但是在销售,管理期望并进行思考之前,您必须做好准备在您开始之前!

3、香港股票的估值相对较低。长期以来,香港股票一直是全球价值最低的市场之一。目前,大多数H股相对于A股折价,这对长期投资者非常有吸引力。

(1)我个人理解,香港股票长期被低估的原因有两个。其一是尽管香港通关现已开放,但外国投资者仍然主导着香港股票的交易。 ,而海外一直对中国有认知偏见,这是因为香港股票的监管不力,成千上万的股票猖ramp,在这种情况下,对股票的估值给予一定的折让是合理的。不仅是香港股票投资的困难,也是香港股票投资的机会。

([2)对于高质量目标,低估是最大的好处。当您低估购买高质量目标时,戴维斯很可能会双击。利润和估值将同时增加,股票价格最简单的例子是长城汽车当年的四年收入超过100倍,其中利润增长了15倍,而PE从不到2倍增长到了15倍。增加并钦佩它。

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(3)从市场和交易的角度来看,市场的整体低估导致市场行为和空间不足,对单个股票的抑制作用将相对较小。

(4)人们常说A股总是被高估。价值投资大师Graham率先采用的收烟头方法在A股中很少使用。正是由于过分低估了格里雅纳(Grignard)投资方法在香港股票上大放异彩。

尤其不要仅仅因为人民币贬值而投资香港股票。去年,人民币相对美元贬值幅度更大,许多媒体都在鼓吹海外投资。当然,也提到了香港股票。我想说的是,尽管香港股票以港元交易,但许多公司经营实体位于内地,它们本身就是人民币资产。此外,投资香港股票和个人股票的风险远大于人民币汇率的波动。大多数人港股损失的钱远远超过人民币汇率的波动!

二、投资香港股票的渠道和交易规则

途径1:QDII资金

投资海外的国内基金称为QDII基金。在这里,我将专门讨论指数基金。我认为,对于大多数投资者(包括专业投资者)来说,投资香港股票的最佳方法是通过指数基金。

香港股票是由机构主导的高效市场。在这里很难获得超额收益。指数基金是一个不错的选择。在过去的一年中,香港股市上涨得非常好。我相信整体收益超过主要香港股票指数的香港股票投资者所占的比例并不高。我直接欣赏@阿土哥a,并通过做多H股期货赚了很多钱!

就香港股票基金而言,我个人更喜欢中型股指基金+大盘股指基金的组合。据我所知,在中国发行了四只香港中型股指基金。请继续添加它们。今年最好的收益是@香港中小。 $ Hong Kong Elementary and Secondary(SH50102 1) $

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大盘股指基金是常见的恒生指数ETF和H股ETF。需要特别说明的是华宝基金最近推出的香港大盘指数基金。与H股指数相比,@香港大盘增加了腾讯控股和瑞声科技,这两只股票是著名的多头股票,并且在一定程度上改善了成分股的结构。

关于场内或场外基金的选择,我个人认为,在流动性不太差的情况下,场内基金比场外基金要好,因为场内交易有时间和交易成本与场外资金相比。优势。

对于相关基金产品的收费率,必须对具体问题进行详细分析。对于同一基金产品,必须选择费率最低的产品。

路径2:南向沪港通

如果证券账户资产超过500,000,则可以开设香港沪港通。这应该是中国大陆主流的香港股票投资方法之一。

Southbound Stock Connect的优点是方便资金进入和退出。对于个人,他们不受每人每年50,000美元的外汇配额的限制。不利之处在于,首先,交易类型受到限制。无法进行交易,快速交易和卖空(待验证)。第二点是时间与香港股票的交易时间并不完全同步。例如,在最近的清明假期期间,香港股票将在3月30日至4月1日和4月3日开放。这是一项交易,但从3月30日(第四)周至4月4日(第二)周,南行) Stock Connect服务不可用,因此存在时差。

正是由于Southbound Stock Connect的交易特点,出现了一些相应的投资策略,我将在下面提到。

有关特定交易规则​​,请参见:Web链接

途径3:直接开设海外经纪帐户来买卖香港股票

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有很多经纪人可供选择,例如@雪盈证券。在选择经纪公司之前,在海外拥有银行卡非常重要,这样相对来说资金进出便方便。使用海外账户买卖香港股票。与Southbound Stock Connect相比,在选择投资产品和交易时间方面具有比较优势。上面已经解释了这一点。

举两个例子,2017年3月6日,周黑雅和美图公司进入了“南向股票挂钩”列表。周黑鸭在同一天飙升了10%,而美图公司在第二天飙升了11%。在接下来的2周中,这些股票上涨了。与加入Southbound Trading之前相比,周黑亚股价最高时上涨了45%,美图公司上涨了131%。

4月1日,A股香港股票市场休市后,雄安新区宣布建立新区,据称这是一项千年计划,而且力度空前。 BBMG股票股票等水泥直接受益。 4月3日,香港股市仍在交易,但沪港通已暂停。即使您在当天的最高点买入,即使您在4月5日恢复Southbound Stock Connect后卖出,您仍将获得10%的回报。甚至更多大胆的艺术大师,例如@梁宏梁Master,都可以增加杠杆作用并完成交易的50%。

此示例仅说明了海外帐户交易的优势。每个操作都有困难和一定的运气股票港股入门,所以请不要轻易模仿它。

有关特定交易规则​​,请参见:Web链接

三、香港股票投资策略

坦率地说,我个人认为香港股票的投资策略与其他市场没有什么不同。这条路很简单。简而言之,就是以一个好的价格购买公司股票港股入门,然后等待价值实现。但毕竟,香港股票和A股有很大的不同。我将简要介绍一些具有香港股票特色的投资策略。

1、捡起烟头。由于香港股票的空壳价格相对较低,股票可能会受到负面打击。许多股票股价都大大低于净资产。一旦催化剂出现股票配资门户,就会有丰厚的回报。关于提起烟头的策略,我有3条建议:

(1)确保选择安全裕度随时间增加的资产,并远离作为时间敌人的目标。市场效率很高。市场对某某事物持悲观态度通常是合理的。股票未来的预期。随着时间的推移,许多资产的贬值将加速,例如某些电子消费品的库存等,而一些资产的贬值将继续,例如核心城市核心地区的土地。

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([2)要特别注意催化剂。为什么股票被低估了?这是因为市场没有希望有更好的股票。即使您确定股票被低估了,也要等待实现的价值是很长的。股价总是随着催化剂的出现而变化。一旦催化剂出现,就必须果断地采取行动。考虑后不要犹豫,这是小资金的优势。

([3)组合配置。价值实现时间的不确定性加上防雷击,组合配置是必需的,因此我不再赘述。

以下是示例。有一个香港股票,称为大理集团。他的公司振华在深圳南山拥有非常好的土地。到2016年7月之前,总市值估计将达到93亿港元。大理集团的市值一直低于10亿港元。从2016年6月30日到2016年8月31日,大理集团暴涨88%!发生了什么?实际上,只有一件事,就是7月11日晚,大理集团发布公告,称中国法院已接受振华的强制清算申请,并指定北京中伦(深圳)律师事务所为振华的律师事务所。清算组。 ,在7月12日,每天仅上涨6%,这使每个人都有足够的时间上车。

故事还没有结束,神奇的故事又上演了!从2017年3月25日收盘到2017年3月29日收盘,Duali Group再次暴涨,三天之内增长了73%!这次发生了什么事? 3月27日,备受期待的Kaisa恢复交易。振华土地就在Kaisa旁边。佳兆业在其年度报告中准确计算了土地价值,而振华土地的价值评估更为有效。这次,我还给了每个人足够的时间上车。 3月27日,达德利集团仅增长了6%!

2、分拆和特殊股息

在A股中很少见分红和特别股息。这在香港股票中并不罕见。至于特定的交易策略,我倾向于分析特定的问题。并非每个这样的机会都能赚钱。在您参与之前,您必须找出新的公司或分配公司中的父公司公司内部人的持股,仔细权衡公司本身的价值(这种交易策略),并推荐一本书“股票市场天才:发现股票市场秘密的秘密藏身之处”,标题很粗俗,但这绝对是一个经典!

我本人已经参加了由香港壳牌国王掌管的德祥公司的特别股息分配。当时,参与的逻辑非常简单。当时,德祥的总市值为13亿港元,德祥房地产在分红部分的市值为9. 2亿港元,德祥房地产本身的质量也不高。市场预期的残值为3. 8亿港元,香港股票的无壳交易价格在400至7亿之间,更不用说这是壳皇的资产。德祥公司看到了背后的巨大增长。不幸的是,我没有赚太多钱,因为我离开市场太早了。

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3、私有化和要约收购

坦白说,我对私有化和要约收购等交易不感兴趣。在我看来,这是我的私有化套利交易。这是一款回报率有限且风险无限的拥挤游戏。我对报价结束后的投资机会感兴趣,例如,宝信汽车。

广汇汽车部分提出要约收购宝信汽车。收购完成后,宝信汽车恢复了交易。由于套利活动涉及的资金过多,因此发生了踩踏事件。宝信汽车恢复交易后立即下跌了46%。从短期博弈的角度来看,这里已经出现超卖了,您可以打赌,更大的价值在于,之后,宝信汽车跌至1. 75港元,昨天的收盘价已经达到3. 8港币! @静远轩兄弟从这只股票上赚了很多钱!

关于私有化之类的交易,我想补充一点。不要因为私有化本身而参与。参与的基础应该是,即使不进行私有化,从长远来看,您持有的该股票也不会亏本。我相信您已经经历了中国概念股私有化的浪潮,对此应该有一个更好的了解。

四、香港股票投资注意事项

1、不要以A股的心态投资香港股票。在A股市场中,零售交易占有重要地位,各种各样的主题和概念飞速发展。但是,香港股票却大不相同。许多A股散户投资者高度认同港股很少接受的概念。例如,最近的雄安概念股A股已成为香港股票的一日游市场。喜欢投机概念和投机主题的朋友,在做港股交易时要格外小心。

2、辩证理解很便宜。整体而言,香港股票是一个被低估的市场。许多股票被低估了。 A股的估值相对较高。进入香港股市后,许多A股投资者看到如此低的估值后便不禁继续前进。 。我之前曾告诉人们,我遇见的所有纯粹是因为便宜的价格而购买香港股票的人最终都死了。 0. PB的5倍股票 PB的3倍股票也会严重损坏您的位置!至于便宜的东西,我个人认为应该进行多维分析,而不仅限于几个数字。

3、远离老千古。对于所有人都讨厌的数千股旧股,我不会说太多。球友@greatsoup曾经写了一个没有投资价值的列表股票:网络链接。某些地区通常以“中国”命名,公司非常出色,因此对业务有疑问的公司应该尽快远离。

以上是我在香港股票投资方面的一些经验。这是非常无聊和遗漏的。请给我您的建议。我希望您可以在香港股票中赚很多钱。

@雪球活动

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